Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365(for Sales)導入支援サービス

従来通りの営業・業務プロセスでは対応しきれない、お客様とのさまざまなやり取りを一元管理し、無駄のない営業活動をするためにはIT環境の最適化が解決の一歩です。当社では、貴社のビジネスソリューションとして、顧客情報や営業活動の情報を各部門とシームレスに情報共有することができる、営業管理システムのDynamics 365 for Salesの導入を支援いたします。


Microsoft Dynamics 365 とは

Microsoft Dynamics 365は、Microsoft Corporation(以下 マイクロソフト社)から提供されるビジネスアプリケーションです。
Dynamics 365は顧客とのつながりを管理、ビジネスチャンスを創造するCRM領域と、業務効率を最大化し、売り上げ拡大を支援するERP領域をクラウド上で統合的に提供します。


Dynamics 365 (for Sales) とは

営業情報の管理システムとして、顧客情報や営業活動の情報を、各部門とシームレスに情報共有することができます。
見込顧客管理からマーケティングキャンペーン、商談、売上見込、見積作成まで幅広い営業業務をカバーする機能がオールインワンで提供されています。

  • 営業活動の情報管理

    営業活動の情報管理

    誰がどの顧客に対してどんなアプローチを行ったか、営業活動の可視化をすることができます。

  • 顧客情報の管理

    顧客情報の管理

    顧客データベースとして様々な情報の管理をすることができます。

  • 見積書作成

    見積書作成

    登録されている情報を元に見積書の作成をすることができます。

  • Microsoft 365 サービスとの連携

    Microsoft 365
    サービスとの連携

    メールや予定表と連携させることで便利になります。


Dynamics 365 for Sales 導入支援サービス - TIIの導入支援

Dynamics 365 ライセンスのご提供から初期設定、トレーニングまでの導入支援サービスです。
田辺IT産業株式会社では、貴社のビジネスソリューションとして、この優れたクラウドサービスの導入から運用までトータルで支援します。
Dynamics 365の導入は、ぜひ当社にお任せください。

  • 導入計画策定

    導入計画策定

    Dynamics 365を導入するにあたり、お客様とヒヤリングしながら具体的な導入の計画とスケジュールを組みます。

  • システム移行計画策定

    システム移行計画策定

    お客様の既存システムを分析し、Dynamics 365への移行や連携上の様々な問題解決を行い、移行計画を立てます。

  • 教育支援

    教育支援

    Dynamics 365 を利用するユーザーや管理者向けの研修やマニュアルのご提供をいたします。


Dynamics 365 for Sales 導入支援サービス - 環境構築・環境移行

  • アカウント設定

    アカウント設定

    Microsoft 365の既存ユーザーへDynamics 365のライセンスを付与し、Dynamics 365 側でロールの割り当てを行います。

  • 企業 顧客情報のご登録

    企業 顧客情報のご登録

    既存顧客情報をDynamics 365へ登録いたします。

  • 製品情報のご登録

    製品情報のご登録

    既存製品情報をDynamics 365 へ登録いたします。


導入支援サービス - Dynamics 365 教育支援サービス

  • 顧客情報の入力

    顧客情報の入力

    取引先企業、担当者の情報入力、活用方法などをお教えします。

  • 案件情報の入力

    案件情報の入力

    営業案件の情報入力の仕方、営業状況によって変動するステータスの利用方法などをお教えします。

  • Outlook 連携

    Outlook 連携

    Dynamics 365とOutlookを連携させ、シームレスに顧客情報や営業状況を確認しながら、メールを作成する方法をお教えします。

  • Teams 連携

    Teams 連携

    Dynamics 365とTeamsを連携させ、チームやチャットで顧客情報や営業状況を確認する方法をお教えします。

  • マニュアルの制作

    マニュアルの制作

    Dynamics 365の利用マニュアルを制作します。管理者への問い合わせを軽減させます。


導入スケジュール例

Dynamics 365導入にあたっては、貴社のビジネス上のゴールを見定め、業務状況を分析、問題点を明確にして、貴社に最適なソリューションをご提案します。
ライセンスのご提供から各種設定、トレーニングを貴社のビジネスを力強くサポートします。

初期化設定代行